1948년 로스앤젤레스. 모두가 마술을 할 줄 알던 시대에 흔한 마술로 인한 연속 살인사건이 일어난다. 그래서 경찰은 전직 경찰이었고 마술을 할 줄 아는 러브 크레프트에게 사건을 맡아서 해결해 줄 것을 부탁한다. 그는 비슷한 시기에 헥쇼라는 자에게서 그의 딸 몰리비아를 보호하며 운전사인 […]

클라이브 랭햄(존 길거드)은 건강문제와 그의 친척을 바탕으로 이야기를 생각하느라 고통스런 밤을 보낸다. 그는 차가운 사람이다. 그가 과거 시절에 보여준 행태로 보면 차갑고 사람을 무시하고 심술궂은 사람이다.

조용한 성격의 수학자 데이비드(더스틴 호프만)는 관능적인 여인 에이미(수잔 죠지)와 결혼하여 도시의 폭력을 피해 그녀의 고향인 작은 마을로 이사간다. 하지만 곧 그들은 그곳이 더 폭력적이라는 것을 발견하게 된다. 차고를 짇기 위해 네 명의 주민을 고용하면서 그들의 삶은 아주 불쾌하기 그지없게 된다. […]